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李大霄表示,中国疫情控制相对较好,经济生活秩序正常运转,低估蓝筹股估值吸引,长期基金配置潜力巨大,A股面临外围冲击不可避免,但有望展现出十足的韧性,A股有可能在狂风暴雨之中傲然挺立,好股票无需恐慌。 腾讯证券10月30日讯,周五A股高开低走,午后全线下挫。行业板块方面,所有行业全部下跌,汽车、家电、高速相对强势,工艺商品、农牧饲渔、环保工程、保险、安防设备、酿酒、食品饮料、纺织服装、环保工程、医疗、券商信托领跌。 截至收盘,沪指跌1.47%,报收3224点;深成指跌2.09%,报收13236点;创业板指跌1.63%,报收2655点。北向资金全天单边净卖出56.73亿元,此前连续两日净买入。本周北向资金累计净买入逾30亿元。 A股再次大跌的原因是什么?欧美疫情二次爆发、外围市场剧烈震荡,四季度A股是否还有大的行情?看看投资大V怎么说: 李大霄:A股面临外围冲击不可避免,但有望展现出十足的韧性 李大霄认为,外盘不稳是A股市场调整非常重要的因素。目前来看,外盘调整主要是因为欧美疫情二次爆发,而中国疫情控制相对较好,经济生活秩序正常运转,低估蓝筹股估值吸引,长期基金配置潜力巨大,A股面临外围冲击不可避免,但有望展现出十足的韧性,A股有可能在狂风暴雨之中傲然挺立,好股票无需恐慌。 对于板块的选择,李大霄表示,前段时间成长股票涨势良好,价值股票被抛弃。成长和价值股之间的差距达到极致。成长股投资基金经理意气风发,价值股投资基金经理黯然失色。但是,极致就意味着转换的时机已经成熟。当股价的成长远超公司业绩成长速度的时候,股价就有可能停下脚步。而股价远低于价值的时候,希望就已经孕育在其中。未来,价值股的春天将要来临,或者已经来临。 华泰策略张馨元:公募调仓行为影响或加大 预计价值风格将强化 A股在四季度尤其是11至12月的行情,具有一定的季节性和可预测性:一方面,三季报披露完毕后,11月至来年1月市场处于财报空窗期;另一方面,公募基金处于年底考核和新年布局的重合期,排名博弈、收益落袋、布局来年的资金需求相对特定。 复盘2010-2019年四季度上证综指上涨概率高于前三季;分三个维度看结构,低估值、价值股、金融股通常表现较强。随着公募基金定价权的提升,其四季度的调仓行为对行业轮动的影响显著,但中长期来看,随着基金体量的扩大,左侧布局的必要性提升,我们认为这一季节性将逐步抚平。今年11-12月,我们预计价值风格或强化。 星石投资首席研究官方磊:外围冲击只是短暂情绪面的,看好顺周期成长股 海外疫情二次爆发和外围市场震荡,或许会有短暂的情绪面冲击,但是实际影响应该有限。中国经济本身延续修复趋势,盈利将逐渐接棒,成为驱动A股上涨的核心因素。中国本身的疫情已经得到控制,国内经济延续修复态势,并且已经逐渐传导到企业盈利端,根据最新披露的三季报数据,除金融两油之外的全部A股盈利同比已经修复至7.6%,相比疫情之前的水平都有显著改善。盈利逐渐接棒估值修复,成为驱动A股上行的核心因素。 最近有些白马股下跌,最主要我觉得还是因为它估值太贵了,这些主要集中在科技股医药股里面,虽然它是白马股,但它估值到了特别贵的时候,比如100倍市盈率的时候,这个时候它也是有风险的。所以股市一旦风吹草动,这些股票反应会比较大,我觉得也是前面过度上涨的一个修复,也是一个正常表现。所以提前减掉一些100倍左右市盈率的高估值白马股,增持一些只有10倍20倍市盈率顺周期成长股是非常必要的。 金融大V吴小平:两大原因导致白马股大跌,外围市场波动很正常 针对伊利股份等白马股的下跌,中金公司机构业务、财富业务前任执行总经理,金融大V吴小平认为,伊利下跌很正常,基于两点: 一是三季报来看伊利这家公司,销售收入和利润都在增长,虽然利润增长看似表现尚可,比收入增长要高出很多,但这是牺牲了大规模的销售费用,降低了促销规模的结果。这种假象的增长,好比一个医药公司大幅度砍掉了研发费用,以获得所谓的短期利润的增长,目光短浅没有放眼未来,等于是杀鸡取卵式的、后劲不足式的增长。 二是,伊利和茅台不同,并不具有相对非常突出、非常稀缺的概念。此前市场传言白奶加价,倒逼终端常温奶加价的逻辑,是较难实现的。理由是,伊利虽然作为常温奶的龙头,但受限行业大批同质公司的竞争,难以取得更好的定价。 吴小平表示,目前这种大白马面临短期考验是很正常的。当然,我并不建议投资者在短期抛售股票。而外围现在市场表现不佳,首先是由于新一轮的刺激政策始终难以推出,其次是在于纽约钱前行长杜德利表示,目前联储已经弹尽粮绝,若财政政策乏力,联储也爱莫能助。总体而言,美国市场对明年有所预期,产生相对中性的波动是正常的。 巨丰投顾郭一鸣:三大因素导致A股下跌,短期调整有望接近尾声 伊利股份等大白马股的闪崩以及跌停,主要还是业绩不及预期或者增长放缓,毕竟目前既是季报成绩单的公布期,也是多路资金调仓换股的时刻,一旦基本面有变化,资金也会短期出逃,甚至造成踩踏导致股价的闪崩。 白马股的持续闪崩,对于对应板块以及整个市场,而有一定的抑制作用,但除了白马股的影响之外,今日A股市场的下跌,和外围市场科技股的重挫以及欧美疫情加速恶化引发市场风险情绪迅速降温有较大的牵连。 外围市场的影响仅是情绪面上,毕竟本质因素对于A股市场来说影响有限。而蚂蚁这个巨无霸的上市,对市场有一定的抽血,但在当前市场逐步成熟之下,其实影响也较为有限。A股总体向好趋势的逻辑并没有发生改变,随着经济加速复苏重要会议的提振,市场向好基础有望进一步夯实,而风险集中释放后,短期阶段性的调整也有望接近尾声,在业绩驱动下,预期接下来市场或将保持结构性向好的趋势。 容维证券刘思山:十月市场先扬后抑 调整走势仍将持续 技术上看,沪指反弹今日触碰10日线后展开调整,重新步入下降通道中,预期沪指后市持续调整走势。 总的来看,10月市场先扬后抑,成交量始终未能有效放大,无法持续上涨走势,导致股指遇到压力后连续调整,欧美股指近期连续大幅下挫,也对A股市场造成了恐慌的影响,预期股指将持续调整走势。操作上,控制好仓位,等待机会为上策。